网络安全攻防发展态势分析报告_网络安全攻防发展态势

网络安全未来发展趋势怎么样？

网络安全态势紧张，网络安全事件频发

据国家互联网应急中心(CNCERT)，2019年上半年，CNCERT新增捕获计算机恶意程序样本数量约3200万个，计算机恶意程序传播次数日均达约998万次，CNCERT抽样监测发现，2019年上半年我国境内峰值超过10Gbps的大流量分布式拒绝服务攻击(DDoS攻击)事件数量平均每月约4300起，同比增长18%;国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)收录通用型安全漏洞5859个。网站安全方面，2019年上半年，CNCERT自主监测发现约4.6万个针对我国境内网站的仿冒页面，境内外约1.4万个IP地址对我国境内约2.6万个网站植入后门，同比增长约1.2倍，可见我国网络安全态势紧张。

2019年上半年，发生在我国网络安全事件和威胁情况进一步加剧，各类网络安全事件数量占比仍然较高。2019年我国比较典型的网络安全事件包括：2019年3月，境外黑客利用勒索病毒攻击部分政府和医院机构;华为起诉美国政府，称其涉嫌入侵华为服务器;

2019 年1月，超2亿的中国求职者简历泄露，不受保护状态持续一周等;在国家层面上，2019年两会期间，政府工作报告也多次提及信息安全。

网络安全威胁推动行业发展，网络安全行业规模有望超700亿

“十三五”以来，我国网络安全产业保持高速增长，2019年产业规模超过600亿元，年增长率超过20%，明显高于国际8%的平均增数，保持健康的发展态势。

网络安全融资再创新高，有望突破100亿

鉴于网络安全行业的良好发展前景，网络安全行业不断受到资本的青睐，我国网络安全融资金额屡创新高。2015-2019年，中国网络安全行业融资事件虽然从最高的58件下降至38件，但是融资金额却再创新高，2019年达到96.99亿元，较上一年增长约70%。2020年有望突破100亿元。

2020年，我国网络安全融资持续发生，

2020年3月，业务安全公司人人云图获得5000万A轮融资;网络安全服务商易安联获得近亿元的A+轮融资，云端安全服务提供商Netskope获得3.4亿美元的融资等。

网络安全行业的发展短期内是通过频繁出现的安全事件驱动，短中期离不开国家政策合规，中长期则是通过信息化、云计算、万物互联等基础架构发展驱动。2020年网络安全领域将进一步迎来网络安全合规政策及安全事件催化，例如自2020年1月1日起施行《中华人民共和国密码法》，2020年3月1日起施行《网络信息内容生态治理规定》等。2020年作为

“十三五”收官之年，将陆续开始编制网络安全十四五规划。在各种因素的驱动下，2020年我国网络安全行业将得到进一步发展。

——以上数据来源于前瞻产业研究院《中国网络安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

网络安全未来发展怎么样

如今安全的信息系统已逐步成为企业拓展新业务、新市场，提升核心竞争力和品牌影响力的重要手段。信息系统的安全需求已从单纯的合规性需求、保障性需求发展成为信息系统建设的核心需求。据悉，2018年我国网络安全产业规模接近500亿元，维持20%以上的增长速度，预计2019年达到600亿元。

网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。网络安全从其本质上来讲就是网络上的信息安全。从广义来说，凡是涉及到网络上信息的保密性、完整性、可用性、真实性和可控性的相关技术和理论都是网络安全的研究领域。

网络安全的重要性及意义

网络安全是一个关系国家安全和主权、社会的稳定、民族文化的继承和发扬的重要问题。其重要性，正随着全球信息化步伐的加快而变到越来越重要。“家门就是国门”，安全问题刻不容缓。在信息时代，网络安全对国家安全牵一发而动全身，同许多其他方面的安全都有着密切关系。没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。

据中研普华研究报告《2020-2025年中国网络安全行业发展分析与前景展望研究报告》分析显示

2020中国网络安全行业发展现状

随着云计算、物联网、大数据、5G等新兴技术的兴起，网络信息安全边界不断弱化，安全防护内容不断增加，对数据安全、信息安全提出了巨大挑战，也为网络信息安全市场打开了新的增量空间。再加上经济全球化，数据安全、隐私保护等问题越来越被重视，网络安全市场规模保持增长态势。近年我国网络安全事件频发，国家与个人的层面的信息安全威胁不断提升，国家网络安全政策也随之密集出台。

尤其是2019年5月，国家市场监督管理总局颁布的《网络安全等级保护基本要求》、《网络安全等级保护测评要求》和《网络安全等级保护安全设计技术要求》三大标准，标志着我国等保2.0时代的开启。等保2.0将从两方面影响网络安全市场容量：一是增加安全保护范围，更加全面地监管。等保1.0的监管对象只针对信息系统，而等保2.0把云计算、大数据、物联网、工业控制系统等新领域也纳入等级保护和监管的范围，增加了信息安全的使用场景，扩大了网络安全的市场范围；二是提高了测评及格线，定级管理更加严格。等保2.0在等保1.0自主定级的基础上加入了专家和主管部门评审环节，整体定级更加严格。此外，等保2.0还将测评及格分数从60分提高到75分，增加了测评难度。

近年来，我国对网络安全的重视程度日益提高，围绕网络安全法不断推出法律法规，网络安全产业发展环境不断优化。网络信息内容管理方面，国家互联网信息办公室发布了《互联网新闻信息服务管理规定》和《互联网信息内容管理行政执法程序规定》，一方面规范传统新闻媒体的互联网新闻采编、转载和传播行为；另一方面规范互联网信息内容管理执法全流程。此外，国家互联网信息办公室还出台了多项法律文件，规范微博、公共账号、群组和社区论坛等主体的网络信息内容发布行为。

关键信息基础设施安全保护方面，出台了《关键信息基础设施安全保护条例(征求意见稿)》，从关键信息基础设施范围、运营者安全保护、产品和服务安全等方面阐述了相关保护条例。网络产品和服务管理方面，出台了《网络产品和服务安全审查办法(试行)》，对安全审查的试用范围、内容和机构等进行了规定。个人信息和重要数据保护方面，《个人信息和重要数据出境安全评估办法(征求意见稿)》对出境数据评估的条件和内容做了阐述。我国将会继续完善网络安全相关法律法规，出台系列网络安全标准体系，进一步优化网络安全产业的发展环境。

中国网络安全行业发展特点

我国网络安全产业保持高速发展态势，上市企业业绩平稳增长。白皮书显示，我国10家上市网络安全企业2018年平均营收规模为15.69亿元，较2017年的14.18亿元增长了10.69%;10家上市网络安全企业2018年平均净利润为2.68亿元，较2017年增长6.67%;在研发投入方面，企业持续加大研发投入力度。2018年国内10家上市网络安全企业平均研发投入为2.67亿元，相较于2017年增长了25.2%。

2020中国网络安全行业市场规模

随着云计算、物联网、大数据、5G等新兴技术的兴起，网络信息安全边界不断弱化，安全防护内容不断增加，对数据安全、信息安全提出了巨大挑战，也为网络信息安全市场打开了新的增量空间。再加上经济全球化，数据安全、隐私保护等问题越来越被重视，网络安全市场规模保持增长态势。2018年我国网络安全产业规模接近500亿元，维持20%以上的增长速度，预计2019年达到600亿元。

2020网络安全未来发展趋势

随着对网络安全的愈加重视及布局，市场规模将持续扩大，预计到 2021 年中国网络安全市场规模将达千亿元。 2019 年，中国云安全市场规模约为 57 亿元，增长超五成。预计 2020 年我国云安全市场规模将超 80 亿元，到 2021 年有望达到 115 亿元。未来，网络安全技术的划分会更加精细，安全能力将会越来越多，尤其是在私有云等环境下尤为明显，虚拟化安全新架构将会有更广阔的应用前景。

对此，中研普华利用多种独创的信息处理技术，对 网络安全行业 市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力

网络安全未来发展怎么样？

在信息化的现代，网络安全产业成为保障“新基建”安全的重要基石，我国网络安全行业市场规模一直呈现高速增长态势。未来，随着5G网络、人工智能、大数据等新型网络技术在各个领域的深入开展，其将为网络安全企业的发展提供新的机遇。

随着科技的进步和社会的发展，网络安全的概念和内涵不断演进。其发展历程可分为起源期、萌芽期、成长期和加速期四个时期，分别对应通信加密时代、计算机安全时代、信息安全时代以及网络空间安全时代。

目前网络安全正处于网络空间安全时代的加速期：2014年中央网络安全和信息化领导小组成立后，网络安全法、等保2.0等政策不断出台，网络安全上升为国家战略。

与信息安全时代的区别在于网络边界逐渐模糊或消失，仅凭传统的边界安全已不能做到有效防护，防护理念和技术发生深刻改变，主动安全逐渐兴起。安全解决方案和安全服务也越来越被重视。

从我国网络安全市场规模来看，2013年开始，随着国家在科技专项上的支持加大、用户需求扩大、企业产品逐步成熟和不断创新，网络安全产业依然处在快速成长阶段，近年来，受下游需求及政府政策的推动，我国网络安全企业数量不断增加，网络安全产业规模也不断发展。

根据中国网络安全产业联盟(CCIA)披露数据，2015-2019年，市场规模增速始终保持在17%以上，2019年我国网络安全市场规模达到478亿元，CCIA预计2020年我国网络安全市场规模为553亿元，同比增长15.69%。

按照产品结构划分，网络安全可以划分为安全硬件、安全软件及安全服务三大类，而每一大类产品包含众多的细分市场，如安全硬件包括防火墙、VPN、入侵检测与防御等，安全软件包括防病毒软件、终端安全软件、邮件安全软件等，安全服务包括咨询、集成、培训、运维等。

IDC表示，2020年，安全硬件在中国整体网络安全支出中将继续占据绝对主导地位，占比高达59.1%，安全软件和安全服务支出比例分别为18.4%和22.5%。

网络安全行业的发展一直是威胁、技术和监管等方面相互博弈的结果，最终达到一个均衡。新的威胁、技术以及新的监管要求，都会带来市场需求的增长。而对安全企业来说，需要密切关注这些力量的变化，推出适合的产品和服务，这样才能在市场上处于不败之地。

随着国家政策对我国网络安全行业的保驾护航，以及网络安全需求日益快速增加，政府、企业、个人在网络安全保障方面的投入都将不断增加，产业发展的驱动力强劲;多重利好因素促使我国网络安全行业市场规模保持着较快的增速增长。

结合IDC、CCIA等的预测，预计到2026年我国网络安全行业市场规模将持续增长到1444亿元，年复合增长率约为17.6%。

网络安全发展现状？

过去，网络安全得不到用户的足够重视，行业发展缓慢。近几年，一方面，工信部和发改委对网络安全行业的政策支持越来越大;另一方面，互联网应用领域的发展越来越广泛和深入，致使网络安全的需求越来越大。如今，5G网络、人工智能、工业互联网、大数据中心等为代表的一系列新型基础设施逐渐成为了创新热点。网络安全产业成为保障“新基建”安全的重要基石，随着“新基建”在各个领域的深入开展，其将为网络安全企业的发展提供新的机遇。

网络安全行业政策密集出台

2013年11月，国家安全委员会正式成立;2014年2月，中央网络安全和信息化领导小组成立，充分展示了我国对网络安全行业的重视。近年来，我国政府一直出台多项政策推动网络信息安全行业的发展，以满足对政府、企业等网络信息安全的合规要求。国家层面的政策从两方面推动我国网络安全行业发展，一方面，加强对网络安全的重视，提高网络安全产品的应用规模;另一方面，从硬件设备等基础设施上杜绝网络安全隐患。

一系列法规政策提高了政府、企业对网络信息安全的合规要求，预计将带动政府、企业在网络信息安全方面的投入。

网络安全市场规模接近500亿元

2013年开始，随着国家在科技专项上的支持加大、用户需求扩大、企业产品逐步成熟和不断创新，网络安全产业依然处在快速成长阶段，近年来，受下游需求及政府政策的推动，我国网络安全企业数量不断增加，网络安全产业规模也不断发展，2015-2019年，市场规模增速始终保持在17%以上，2019年我国网络安全市场规模达到478亿元。

行业集中度稳步提升

2019年，我国网络安全市场CR1为6.59%，CR4为24.06%，CR8为39.48%。2019年，市场集中度的三项指标与2018年相比均有一定程度的提升，但CR1在2016-2019年整体呈现小幅下降态势。我国网络安全行业CR8基本达到了40%的水平，说明我国网络安全市场己经由竞争型转变为低集中寡占型。网络安全行业主要企业市占率排前三的分别是奇安信、启明星辰和深信服，这三家企业市占率相差不大，均在6%-7%之间;行业内其余企业市占率均小于6%。

2020年上半年大部分企业保持正增长

2020年上半年，疫情对网络安全行业冲击影响明显，但仍有大部分企业保持正增长。2020年上半年，营业收入最高的是深信服，达到17.44亿元，同比增长12%;其次是奇安信，营业收入达到10.07元，同比增长3%;其余企业营业收入均在10亿元以下。上半年，营业收入同比增长最高的是安恒信息，较2019年同期增长21%，而启明星辰受到冲击较大，上半年同比下降14%。

网络安全行业前景分析

随着国家政策对我国网络安全行业的保驾护航，以及网络安全需求日益快速增加，政府、企业、个人在网络安全保障方面的投入都将不断增加，产业发展的驱动力强劲;多重利好因素促使我国网络安全行业市场规模保持着较快的增速增长。前瞻预测，我国网络安全行业市场规模在2025年将在1200亿元左右，年复合增长率约为16.4%。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国网络安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

网络安全技术的发展趋势

中国的网络安全技术在近几年得到快速的发展，这一方面得益于从中央到地方政府的广泛重视，另一方面因为网络安全问题日益突出，网络安全企业不断跟进最新安全技术，不断推出满足用户需求、具有时代特色的安全产品，进一步促进了网络安全技术的发展。

从技术层面来看，目前网络安全产品在发展过程中面临的主要问题是：以往人们主要关心系统与网络基础层面的防护问题，而现在人们更加关注应用层面的安全防护问题，安全防护已经从底层或简单数据层面上升到了应用层面，这种应用防护问题已经深入到业务行为的相关性和信息内容的语义范畴，越来越多的安全技术已经与应用相结合。

一、现阶段网络安全技术的局限性

谈及网络安全技术，就必须提到网络安全技术的三大主流—防火墙技术、入侵检测技术以及防病毒技术。

任何一个用户，在刚刚开始面对安全问题的时候，考虑的往往就是这“老三样”。可以说，这三种网络安全技术为整个网络安全建设起到了功不可没的作用，但是传统的安全“老三样”或者说是以其为主的安全产品正面临着许多新的问题。

首先，从用户角度来看，虽然系统中安装了防火墙，但是仍避免不了蠕虫泛滥、垃圾邮件、病毒传播以及拒绝服务的侵扰。

其次，未经大规模部署的入侵检测单个产品在提前预警方面存在着先天的不足，且在精确定位和全局管理方面还有很大的空间。

再次，虽然很多用户在单机、终端上都安装了防病毒产品，但是内网的安全并不仅仅是防病毒的问题，还包括安全策略的执行、外来非法侵入、补丁管理以及合规管理等方面。

所以说，虽然“老三样”已经立下了赫赫战功，且仍然发挥着重要作用，但是用户已渐渐感觉到其不足之处。其次，从网络安全的整体技术框架来看，网络安全技术同样面临着很大的问题，“老三样”基本上还是针对数据、单个系统、软硬件以及程序本身安全的保障。应用层面的安全，需要将侧重点集中在信息语义范畴的“内容”和网络虚拟世界的“行为”上。

二、技术发展趋势分析

1.防火墙技术发展趋势

在混合攻击肆虐的时代，单一功能的防火墙远不能满足业务的需要，而具备多种安全功能，基于应用协议层防御、低误报率检测、高可靠高性能平台和统一组件化管理的技术，优势将得到越来越多的体现，UTM（UnifiedThreatManagement，统一威胁管理）技术应运而生。

从概念的定义上看，UTM既提出了具体产品的形态，又涵盖了更加深远的逻辑范畴。从定义的前半部分来看，很多厂商提出的多功能安全网关、综合安全网关、一体化安全设备都符合UTM的概念；而从后半部分来看，UTM的概念还体现了经过多年发展之后，信息安全行业对安全管理的深刻理解以及对安全产品可用性、联动能力的深入研究。

UTM的功能见图1.由于UTM设备是串联接入的安全设备，因此UTM设备本身必须具备良好的性能和高可靠性，同时，UTM在统一的产品管理平台下，集防火墙、VPN、网关防病毒、IPS、拒绝服务攻击等众多产品功能于一体，实现了多种防御功能，因此，向UTM方向演进将是防火墙的发展趋势。UTM设备应具备以下特点。

（1）网络安全协议层防御。防火墙作为简单的第二到第四层的防护，主要针对像IP、端口等静态的信息进行防护和控制，但是真正的安全不能只停留在底层，我们需要构建一个更高、更强、更可靠的墙，除了传统的访问控制之外，还需要对垃圾邮件、拒绝服务、黑客攻击等外部威胁起到综合检测和治理的作用，实现七层协议的保护，而不仅限于第二到第四层。

（2）通过分类检测技术降低误报率。串联接入的网关设备一旦误报过高，将会对用户带来灾难性的后果。IPS理念在20世纪90年代就已经被提出，但是目前全世界对IPS的部署非常有限，影响其部署的一个重要问题就是误报率。分类检测技术可以大幅度降低误报率，针对不同的攻击，采取不同的检测技术，比如防拒绝服务攻击、防蠕虫和黑客攻击、防垃圾邮件攻击、防违规短信攻击等，从而显著降低误报率。

（3）有高可靠性、高性能的硬件平台支撑。

（4）一体化的统一管理。由于UTM设备集多种功能于一身，因此，它必须具有能够统一控制和管理的平台，使用户能够有效地管理。这样，设备平台可以实现标准化并具有可扩展性，用户可在统一的平台上进行组件管理，同时，一体化管理也能消除信息产品之间由于无法沟通而带来的信息孤岛，从而在应对各种各样攻击威胁的时候，能够更好地保障用户的网络安全。